謝豐羲談家庭財務規劃

謝豐羲談財務規劃

公勝保險經紀人,除了專注在保險服務上,每年盈餘20%回饋社會做公益,也成立公勝財富管理顧問公司,我們希望把公益的服務精神上也用在傳達完整財務規劃概念讓更多人了解,所以,我們只有一個想法,如果可以因為我們的努力讓每個我們接觸的家庭或個人,因為我們而可以在財務上打理的更好,有效累積更多的財富,這才是我們所期待的。

很開心能完成一個家庭財務規劃案,以往我們認為的財務規劃是需要一大筆財富或是金額,但真正的財務規劃是從累積財富開始必須學習起如何做財務管理,不分資產多寡,這個案子複雜度很高,在於個人、家庭財務管理跟還有夫妻雙方的財務黑洞,花了滿多的心思理解跟規劃,從溝通財務需求、問診、製作專屬財務報告書,我們把所有財務面向跟風險管理都把他思考進去希望可以面面俱到,當然客戶有感受到我們所花的心思,最後在解說財務報告書完結束的時候,客戶雖然言語表達不多,但眼神裡透露出我們能把它做到的效益跟我們的價值,就像我前面講的,如果可以因為我的努力讓每個我們接觸的家庭或個人,因為我們而可以在財務上打理的更好,有效累積更多的財富,這才是我們所期待的,也是我們要往這個方向去努力,大家覺得如何呢?